故事背景設定在20世紀50年代。前德國歌舞演藝明星艾爾莎·馬爾斯（傑西卡·蘭格飾）組織了由一羣畸形人組成的表演團體，在佛羅里達州朱庇特市開展畸形秀。隨着畸形秀的
故事背景設定在20世紀50年代。前德國歌舞演藝明星艾爾莎·馬爾斯（傑西卡·蘭格飾）組織了由一羣畸形人組成的表演團體，在佛羅里達州朱庇特市開展畸形秀。隨着畸形秀的人氣不斷下降，艾爾莎爲了重新贏回觀衆，找來了長着兩個頭的連體人貝特和多特（莎拉·保羅森飾）。畸形秀成員主要包括“龍蝦手”吉米·達林（伊萬·彼得斯飾）、吉米的鬍鬚茂盛的母親艾瑟爾（凱茜·貝茨飾）、長着三個乳房的“三奶”德西蕾（安吉拉·貝塞特飾）等。 本就處於社會底層的畸形人們在遭遇來自外在壓力的同時，還不斷遇到各種麻煩：連體姐妹作爲殺人嫌疑犯，被警方要求帶走調查；嬌慣心理變態的富家公子丹迪·莫特（芬·維特洛克飾）瘋狂追求連體姐妹，以殺人浴血爲樂；職業騙子斯坦利（丹尼斯·歐哈拉飾）和瑪姬（艾瑪·羅伯茨飾）騙取畸形團的信任，打入內部，目的是爲了奪取畸形人的器官以賣錢；看似無害的艾爾莎實則心懷鬼胎，爲了隱藏自己的陰謀不惜出賣甚至謀殺畸形人。在這詭異的畸形秀中，人們不僅有着身體上的畸形，更多的是內心的畸形……
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