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1920年，英國總督斯科特和他的妻子凱瑟琳訪問阿迪拉巴德的一個部落，並強行帶走了部落裏歌唱天賦異稟的小女孩瑪莉，部落的保護者比姆（小老虎 飾演）爲了救回瑪莉，僞裝成穆斯林。斯科特得知消息後，總督府的底層衛兵拉朱（拉姆·查蘭·特哈 飾演）爲了升職也同時爲了完成他父親遺願和他對部落承諾，主動請願自己可以將比姆逮捕。                                                                      　　比姆和拉朱因共同拯救了一個差點葬身火海的小男孩而巧遇，他們並不認識對方，然而兩人也隱藏了自己的真實身份，相互聯繫，成爲摯友。拉朱在一次調查中發現自己的摯友就是總督要逮捕的比姆，他一邊是承載了父親的遺願和整個部落的承諾，一邊是自己的摯友，他該如何抉擇…..