話說這一日，唐朝和尚唐僧（何藩 飾）帶着沿途手下的徒弟孫悟空（周龍章 飾）、豬八戒（彭鵬 飾）、沙和尚（田琛 飾）跋山涉水，歷經艱苦，逶迤來到了西涼女兒國。由於
話說這一日，唐朝和尚唐僧（何藩 飾）帶着沿途手下的徒弟孫悟空（周龍章 飾）、豬八戒（彭鵬 飾）、沙和尚（田琛 飾）跋山涉水，歷經艱苦，逶迤來到了西涼女兒國。由於不諳當地風情，唐僧和八戒誤飲“招胎泉”的水，結果不一會兒便感覺肚子疼痛。當地人得知後哈哈大笑，原來女兒國全是女子，到了生育年齡後她們便來喝招胎泉的水，自然就有了身孕，誰曾想兩個大男子竟也要生娃娃。爲了幫師傅和師弟解圍，悟空想盡各種辦法。 好不容易闖過這一難關，師徒面見女兒國國王（李香君 飾），偏偏國王便愛上了唐僧，想方設法要將其留下當駙馬。另一方面，住在女兒國附近的蠍子精得知唐僧到來，也蠢蠢欲動……
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